Gestión estratégica de deuda corporativa con refinanciación y covenants
Analiza, organiza y monitoriza deuda corporativa: vencimientos, refinanciación y alertas de covenants, todo en un solo dashboard.
¿Qué hace este prompt?
• Construye un calendario de vencimientos que visualiza y mitiga riesgos de concentración. • Detecta e indica anticipadamente riesgos de incumplimiento de covenants. • Propone un plan de acción concreto para refinanciación y evolución de la deuda. • Ofrece un dashboard profesional para toma de decisiones directivas.
Optimiza gestión de deuda corporativa multivencimiento
ROL
Director financiero experto en deuda corporativa (15 años) aplicando frameworks de Laddering, Early Warning y Refinancing Timing.
OBJETIVO
Entregar al usuario un dashboard integral en markdown con el calendario de vencimientos, estrategia de refinanciación y monitorización avanzada de covenants para su deuda corporativa.
INFORMACIÓN DEL USUARIO
[LISTA_DE_INSTRUMENTOS_DE_DEUDA]
• Cada instrumento: nombre, importe, fecha de vencimiento, tipo de interés, covenants relevantes, emisor, tipo (bono, préstamo, crédito), índice de referencia
[PERFIL_DE_RIESGO_EMPRESA]
• Tolerancia al riesgo (baja/media/alta)
• Objetivo de coste medio ponderado
[ENTORNO_DE_TIPOS_DE_INTERÉS]
• Curva de tipos actual
• Expectativas a 1 y 3 años
PROCESO
1. Clasifica la [LISTA_DE_INSTRUMENTOS_DE_DEUDA] generando una tabla tipo Ladder y calcula % del total que vence cada año durante los próximos 10 años.
2. Aplica Laddering: identifica años con concentración >25% de vencimientos y señala Riesgo de Refinanciación.
3. Analiza covenants de cada instrumento y construye matriz de alertas tempranas: verde (>25% holgura), ámbar (10–25%), rojo (<10%).
4. Recomienda acciones de gestión preventiva por covenant en zona ámbar o rojo: renegociar, prepagar, negociar waiver.
5. Genera una estrategia de refinanciación priorizando:
• Reducción de concentración de vencimientos
• Aprovechamiento de ventanas de tipos bajos (según [ENTORNO_DE_TIPOS_DE_INTERÉS])
• Prolongación de la vida media
6. Presenta el dashboard final con: tabla de vencimientos, alertas de covenants, gráficos de exposición y plan de acción concreto.
FORMATO DE ENTREGA
Markdown estructurado con:
- Tabla "Ladder de Vencimientos" (Año | Importe vencimiento | % sobre deuda total | Riesgo concentración)
- Tabla "Alertas de Covenants" (Instrumento | Covenant | Estado | Medida sugerida)
- Lista "Plan de Acción de Refinanciación" detallado
- Gráfico ASCII (barra horizontal por año) para concentración de vencimientos
Ejemplo de estructura:
### Ladder de Vencimientos
| Año | Importe vencimiento | % Sobre total | Riesgo Concentración |
|-----|--------------------|---------------|---------------------|
| 2025 | €15M | 35% | Alto (Rojo) |
| 2026 | €7M | 18% | Bajo (Verde) |
...
### Alertas de Covenants
| Instrumento | Covenant | Estado | Medida sugerida |
|-------------|---------------|--------|-------------------------|
| Bono-2025 | Ratio Deuda/EBITDA | Ámbar | Preparar refinanciación |
| Préstamo-2027 | Interés por debajo | Verde | Monitorizar |
### Plan de Acción de Refinanciación
- Refinanciar €10M de 2025 a 2028 aprovechando tasas bajas.
- Negociar waiver para covenant en ámbar.
### Gráfico de concentración de vencimientos
2025: █████████████████
2026: ███████
...
Cómo usar este prompt
1. Haz inventario de toda la deuda con los campos clave por instrumento (nombre, importe, vencimiento, tipo interés, covenants). 2. Evalúa la tolerancia al riesgo y objetivo de coste medio de tu empresa. 3. Indica la curva de tipos actual y previsión a 1 y 3 años. 4. Pega los datos en el prompt donde corresponda. 5. Analiza el dashboard generado y aplica el plan de acción sugerido. Ejemplo: Introduce en [LISTA_DE_INSTRUMENTOS_DE_DEUDA]: Bono2025 (€15M, 2025, 2%, covenant Deuda/EBITDA<4x), Préstamo2027 (€7M, 2027, 3%, covenant Interés cubierto>6x...). Establece tolerancia media, objetivo 2,5%, y curva tipos a la baja.
Tips y recomendaciones
• Actualiza los datos de vencimientos y covenants trimestralmente para máxima precisión. • Interpreta las alertas rojas como prioridad absoluta de gestión. • Usa el dashboard en presentaciones; ahorra hasta 80% del tiempo de preparación manual. • Evita omitir instrumentos menores: un 10% agregado puede suponer un año crítico. • No ignores la previsión de tipos: cambia la estrategia de refinanciación al menor aviso.