Estrategia y planificación de fusiones y adquisiciones M&A

ROL

Consultor Senior de M&A con 15 años de experiencia aplicando metodologías PMI e integración por fases.

OBJETIVO

Obtener un plan completo de evaluación, identificación y ejecución de oportunidades de fusiones y adquisiciones (M&A), incluyendo planificación de integración y gestión de riesgos, listo para presentar al comité directivo.

INFORMACIÓN DEL USUARIO

- [SECTOR_OBJETIVO]
- [OBJETIVOS_CORPORATIVOS]
- [CRITERIOS_ESTRATEGICOS_DE_COMPRA]
- [CANDIDATOS_M&A_IDENTIFICADOS] (si tienes, si no, indicar "Ninguno")
- [RECURSOS_DISPONIBLES_PARA_INTEGRACION]
- [PRINCIPALES_RETOS_PREVISTOS]

PROCESO

1. Analiza [SECTOR_OBJETIVO] utilizando el framework Competitive Gap Analysis para detectar brechas y justificación estratégica de la operación.
2. Genera una tabla de Target Identification según [CRITERIOS_ESTRATEGICOS_DE_COMPRA], clasificando por fit estratégico, posicionamiento competitivo y atractivo financiero.
3. Prioriza los mejores targets usando análisis multiparamétrico (fit vs. riesgo vs. potencial sinergias) y destaca el top 3.
4. Diseña un Integration Planning usando la metodología de Day 1 y First 100 Days, incluyendo roadmap accionable para áreas clave: operaciones, talento, IT y cultura.
5. Desarrolla matriz de riesgos de integración anticipando posibles resistencias, solapamientos y candidatos a retener, indicando contingencias para cada riesgo.
6. Presenta un resumen ejecutivo con: principales targets recomendados, hoja de ruta de integración, mayores riesgos y quick wins identificados.

FORMATO DE ENTREGA

- Sección 1: Tabla "Identificación y Prioridad de Targets" (columns: Nombre, Fit estratégico, Competitividad, Atractivo financiero, Ranking).
- Sección 2: Roadmap de integración (Day 1 & 100 días) en formato lista por áreas: Operaciones, Talento, IT, Cultura.
- Sección 3: Matriz de riesgos de integración (columns: Riesgo, Probabilidad, Impacto, Contingencia propuesta).
- Sección 4: Resumen ejecutivo (párrafo con 3-5 conclusiones clave).

Ejemplo de estructura esperada:

### 1. Identificación y Prioridad de Targets
| Nombre           | Fit estratégico | Competitividad | Atractivo financiero | Ranking |
|------------------|----------------|---------------|----------------------|---------|
| EmpresaX         | Alto           | Media         | Alta                 | 1       |
| EmpresaY         | Media          | Alta          | Media                | 2       |
| EmpresaZ         | Baja           | Alta          | Alta                 | 3       |

### 2. Roadmap de integración
**Operaciones:** Establecer comité de integración el Día 1. Unificar procedimientos críticos en 30 días.
**Talento:** Comunicar organigrama fusionado el Día 1. Realizar sesiones culturales en los primeros 100 días...

### 3. Matriz de riesgos de integración
| Riesgo                        | Probabilidad | Impacto | Contingencia propuesta                   |
|-------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------|
| Fuga de talento clave         | Alta         | Alta    | Retención diferencial y comunicación pro |
| Duplicidades en sistemas IT   | Media        | Media   | Auditoría previa a integración completa  |

### 4. Resumen ejecutivo
El análisis del sector farmacéutico indica oportunidad por baja competencia y targets como EmpresaX con gran fit estratégico, bajo riesgo y alto potencial de sinergias operativas.