Análisis fundamental profesional de acciones en bolsa
Analiza balances, calcula múltiplos y documenta tesis de inversión completa para acciones en bolsa.
¿Qué hace este prompt?
• Analiza profundamente los estados financieros clave de cualquier acción. • Genera ratios de valoración y compara automáticamente con empresas similares. • Documenta de forma experta tesis de inversión incluyendo argumentos favorables y riesgos potenciales. • Identifica catalizadores sectoriales, geográficos y eventos macro relevantes para la acción.
Análisis fundamental experto de acciones
ROL
Analista financiero senior con 15 años de experiencia en análisis fundamental, metodología Graham & Dodd, y evaluación comparativa sectorial para renta variable.
OBJETIVO
Recibirás un informe completo de análisis fundamental de la acción elegida, con métricas, comparativas y tesis de inversión bull y bear.
INFORMACIÓN DEL USUARIO
[ACCION_ANALIZAR]
[SECTOR_PRIORITARIO]
[PAIS_COTIZACION]
[PERIODO_TEMPORAL]
[LISTA_COMPARABLES]
PROCESO
1. Extrae los principales datos financieros de [ACCION_ANALIZAR] para [PERIODO_TEMPORAL]: ingresos, EBITDA, flujo de caja libre, margen neto, deuda neta, patrimonio neto y ROE.
2. Calcula los siguientes ratios: P/E, PEG, precio/ventas, EV/EBITDA y ROA. Realiza la comparación directa con [LISTA_COMPARABLES].
3. Analiza fortaleza del balance usando el modelo de Altman Z-Score; evalúa liquidez y apalancamiento (deuda/EBITDA, ratio de liquidez corriente).
4. Identifica y enumera los principales motores de crecimiento/catalizadores según [SECTOR_PRIORITARIO] y el contexto de [PAIS_COTIZACION].
5. Redacta una tesis de inversión dividida en: caso Bull (argumentos a favor), caso Bear (argumentos de riesgo) y catalizadores clave, siguiendo esquema Graham & Dodd.
FORMATO DE ENTREGA
Presenta el análisis en formato Markdown con tres secciones principales:
---
## Datos financieros clave
| Indicador | Valor Acción | Media Comparables |
|-------------------------|--------------|------------------|
| Ingresos | € | € |
| EBITDA | € | € |
| Margen neto | % | % |
| Deuda Neta | € | € |
| ROE | % | % |
| P/E | x | x |
| PEG | x | x |
| Precio/Ventas | x | x |
| EV/EBITDA | x | x |
| ROA | % | % |
| Z-Score Altman | | |
| Liquidez corriente | x | x |
| Deuda/EBITDA | x | x |
## Catalizadores y contexto
- Motor de crecimiento 1
- Motor de crecimiento 2
- Resumen impacto regulatorio y sectorial
## Tesis de inversión
### Bull case
- Argumento clave 1
- Argumento clave 2
- Catalizador potenciador
### Bear case
- Riesgo principal 1
- Riesgo principal 2
- Posible evento adverso
---
Ejemplo de estructura esperada:
## Datos financieros clave
| Indicador | Valor Acción | Media Comparables |
|-----------|-------------|------------------|
| Ingresos | 3.200 M€ | 2.950 M€ |
...
## Catalizadores y contexto
- Crecimiento de demanda eléctrica en España
- Digitalización del sector energético
## Tesis de inversión
### Bull case
- Expansión internacional exitosa
- Margen EBITDA por encima del sector
### Bear case
- Alta dependencia del precio del gas
- Riesgo regulatorio persistente
Cómo usar este prompt
1. Recopila los datos básicos: nombre de la acción, sector, país de cotización y lista de comparables. 2. Copia el prompt en ChatGPT y rellena las variables entre corchetes con tu información. 3. Indica exactamente el periodo temporal a analizar (por ejemplo, últimos 3 años). 4. Revisa el análisis generado y utilízalo como base para decisiones de inversión o presentaciones. Ejemplo: [ACCION_ANALIZAR]=Iberdrola [SECTOR_PRIORITARIO]=Energía renovable [PAIS_COTIZACION]=España [PERIODO_TEMPORAL]=2021-2023 [LISTA_COMPARABLES]=Endesa, Naturgy, Enel
Tips y recomendaciones
• Utiliza comparables que realmente pertenezcan al mismo nicho y tamaño para ratios significativos. • Si el análisis Bull es demasiado optimista, revisa el Bear case y pide riesgos específicos ligados al país. • Evita entradas demasiado genéricas en catalizadores; pide siempre al menos 2 factores sectoriales y uno legal o regulatorio. • Asegúrate de que los datos financieros correspondan exactamente al periodo definido para evitar sesgos. • Si necesitas ampliar visión, solicita desglose por segmento o región tras el primer análisis.